l rendimiento de la estrategia de «carry trade» en pesos sufrió su primer revés en cinco meses debido al salto de los dólares financieros y el blue en las últimas jornadas. Según un informe de la consultora 1816, quienes apostaron al peso el pasado 18 de noviembre enfrentaron una rentabilidad negativa al cabo de 30 días, algo que no ocurría desde julio de este año.
El informe señala que, tras una «brusca corrección» en el tipo de cambio, los dólares financieros registraron un incremento del 10% en apenas cuatro ruedas, una cifra que equivale al rendimiento en pesos por un plazo de cuatro meses.
Sin embargo, en términos acumulados, el «carry trade» sigue mostrando un saldo positivo. Desde que el Gobierno anunció en julio su política de esterilización de pesos emitidos para la compra de dólares en el mercado oficial, esta estrategia dejó una ganancia del 54% medida en dólares contado con liquidación.
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